Dijsselbloem, Casandra, los sirios y una parada multada

¿Que qué tienen que ver? pues muy fácil, lo impresentable.

Dijsselbloem impresentable presidente del eurogrupo tras unos comentarios que han tildado inmediatamente aparte de desafortunadas hacia la europeriferia , pero es que este señor tiene precedentes y no creo que sean fruto de casualidad o de error de expresión, son como dice el portugués Costas “sexistas, xenófobas y racistas”.

Casandra impresentable que le pidan cárcel por tuits que de acuerdo atentan al honor de los familiares de ese señor pero si sancionan a esta mujer de 21 años por  chistes en redes sociales entonces habrá que cerrar todos los medios de comunicación por atentar todos los días contra el honor de miles de personas públicas y privadas, es que los juzgados se petarían de demandas, cuidado no lo digo por el sistema judicial que está para cumplir la ley sino por el poder legislativo que lo tiene tipificado en la misma y permite que este tipo de incidentes se estimen a trámite.La condena debería ser en todo caso la pública disculpa por el mismo medio a los familiares agredidos en su honor. Más allá es un sinsentido y un clamor social contra la libertad de expresión, entendiendo que la libertad de expresión de una persona termina cuando empieza el derecho al honor de otra. Reitero la condena la merece pero la pena debe ser otra. Disculpa por insultar si, cárcel y antecedentes penales  por chistes vejatorios no.

Los sirios impresentable  porque ya los mata Raimundo y todo el mundo, Al assad, el ISIS, los rusos, el mar, los europeos,  los árabes ricos que no los dejan pasar sus fronteras,  y también la Coalición es que es para llorar y aún hay gente que quiere impedir que salgan de siria a cualquier parte para que no los maten.

Y la parada multada  impresentable  que por denunciar  un caso de fraude laboral, es que es para miccionar y no verter gota, ya que la obligan  a devolver las ayudas recibidas desde que ella empezó a trabajar sin contrato ni sueldo para la supuesta empresa que cometió el fraude.

I am flipping in colours.

Gestión pasiva vs gestores pasivos (II)

Pues nada, siguiendo el hilo del artículo anterior comparamos ahora por ejemplo dentro del segmento de mercados emergentes a tres creadores de ETFs como BLACKROCK, SPDR y VANGUARD o el GMM, EEM y VWO asi podemos comparar gestión pasiva con gestión pasiva, si por ejemplo repetimos la operación en otro segmento de activos y punteando las casas fabricantes del producto pues al final obtendremos tres conclusiones:

  1. Cual es el mejor creador de producto para la gestión pasiva con caracter general.
  2. Cual es el mejor creador de producto según tipo de activo de forma individual.
  3. Y a partir de estas dos otras muchas más …

Buenos tiempos para el alquiler de inmuebles

Hace unos años nadie quería alquilar era más barato, rentable y fácil comprar, ahora que es solo “barato” comprar quien pueda claro (en relación a los años de Españistán ) el arrendamiento urbano sube como la espuma y ya sabéis si aumenta la demanda la oferta sube precio … lean el artículo de la captura …

INVERTIA

 

La Gestión Pasiva vs gestión pasiva

Definiciones de andar por casa:

Gestión activa es una persona física o jurídica  que opera con productos financieros del tipo que sea para obtener una rentabilidad en base a sus premisas o visión de mercado con un determinado método de inversión o especulación.

Gestión pasiva indexación de una persona física o jurídica a un índice de referencia para tratar de replicarlo.

Bien es muy fácil comparar al gestor activo con el gestor pasivo, gana el pasivo como todo el mundo sabe o debería saber según todo tipo de estadísticas pero este artículo quiere dar una vuelta de tuerca más al tema y quiere comparar a la gestión pasiva con la gestión pasiva, es decir el producto que trata de replicar un índice para ver si lo logra superándolo incluso o si no.

He elegido el digamos el segmento de los índices que recogen a las empresas que más dividendos arrojan por regiones económicas, para ello también un producto homogéneo los ETFs de SPDR que al efecto ofertan a sus clientes, podríamos dar otra vuelta de tuerca luego y comparar a los productos que al efecto ofertan otras casas como ISHARES o VANGUARD para replicar el mismo activo, así compararíamos mejor la gestión pasiva entre creadores de gestión activa, pero será material de otro artículo para no ser cansinos.

SPDR ha puesto la rentabilidad comparada entre su ETF replicante y el índice del activo replicado, sacad vosotros las conclusiones no lo vamos a poner nosotros todo:

fuente

ING confiesa tener problemas

Las pautas de las grandes series y valores patrones de los diversos mercados se repiten una tras otra, caídas en cinco corregidas hasta el 61,8% e incluso como este banco holandés superando tal nivel buscando la vuelta alcista a sus últimos máximos relevantes que en este caso fueron en julio del 2015 y no en abril como el resto del mercado.

Divergencia bajista entre el 3º y 5º bajista como mandan  los cánones para coger impulso y romper la 2-4 e ir directos al 61,8%, tras el logro técnico de libro, la subida a partir de este retroceso típico de Fibonacci fue totalmente divergente como podrán verificar en nuestro gráfico.

Hoy es la comidilla de la prensa salmón porque la entidad reconoce que la están inspeccionando y que le va a caer la del pulpo probablemente, pues este hecho corporativo generó un gap, el gap una pérdida de momento y si pierde los 13 euros lo mejor es hacer caja para los que se han beneficiado de su subida, o mejor hacerla ya mismo en prevención de males mayores.

Para los más chartistas fijense en la muy correcta ejecución de cabeza hombros invertidos y ahora tocaría pauta throw back a niveles de 11.25 euros. Así que vamos … cuadra por todos lados.

Popular: el único que no ha tapado el gap del Brexit

Me ha picado la curiosidad y he metido valor tras valor para ver cuantas series no han tapado el gap del Brexit y me he encontrado que en todo el mercado español, “salvo error u omisión por mi parte” (que puede ser)  haya otro que se me escapara la vista que el Banco Popular es el único que no lo ha hecho. Curioso no por el Popular claro que está como está sino que sea el único.

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Dow Jones Industriales vs Dow Jones Transportes a 22 de marzo

Gracias a Sierra me ha dado la idea de comparar a ambos índices por aquello de la teoría de Dow que nos alertaba cuando se producía una divergencia bajista de DJT con DJI porque solía avisar de correcciones estructurales importantes y más si se producían en techos importantes o históricos.

Como veis ambos índices no han hecho divergencias relevantes, el Industriales ha sido más alcista y manso que el de Transportes más agresivo en las consolidaciones. También hay que reseñar que el DJT no tiene la misma relevancia que en los tiempos de Dow y este factor tienen que aceptarlo muchos gurús que aún tienen en referencias válidas en el siglo pasado la guía para sus actuaciones en los mercados financieros, y claro, luego pasa lo que pasa.

Señores los tiempos cambian que es una barbaridad muchos de los dogmas de ayer son papel carcomido por el tiempo y la evolución de los mercados hoy, y lo de hoy se pudre a tanta velocidad que lo que se aprende un día hay que olvidarlo a la semana siguiente a la velocidad que vamos, lo que comentaba ayer, muchos tirarán la toalla de operar por si mismos y le dejarán la tarea a las máquinas que es realmente lo que quiere el sistema para poder facturar corretajes a destajo y tener el dinero continuamente en movimiento, lo importante para el sistema financiero es que el dinero se mueva no que arroje ningún tipo de rentabilidad a ningún tipo de plazo, el negocio está en el volumen medio de transacciones que ejecute una entidad no en que dé más dinero que de o deje de dar a sus clientes.

Al ver comportamiento similar entre “Dows Transp. e Indust.  la teoría de Dow no nos advierte de graves correcciones a corto plazo, eso si confundir esto que digo con la divergencia interna que tenga cada serie con su MACD y su RSI como explicó correctamente Sierra en el artículo anterior.

 

Perdonen por insistir con el DOW JONES TRANSPORTES

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

El día tres del presente mes salió Dow Jones Transportes alias “el olvidado””, dibujado esta misma gráfica con divergencias, el  tema es que al día siguiente se empezaron a ejecutar, y ya ayer se agravó, por eso se lo vuelvo a enseñar,  para que vean que cuando se cuenta algo, no es hablar por hablar.

Pero vamos que no pasa nada, porque en Estados Unidos se corrija, es lo más lógico diría yo, que se mueva un poco la volatilidad, eso es bueno.  Por eso la tendencia sigue siendo la misma que  a primeros de marzo, nada más que si viendo estos pequeños detalles nos podemos evitar estos pequeños sustos, será mucho mejor, vamos digo yo.
                                                    NOTA.- Precaución cuando se ve una divergencia en el MACD y RSI  a la vez, tanto a la baja, como sucede este mes, como cuando sea al alza.

 

Ezentis hizo una envolvente y Pharma mar la pararon en la resistencia

Hemos hablado anteriormente de la curiosa sincronía o simetría de la estructura del precio en Pharma mar y Ezentis, pero en marzo Ezentis demarró al alza rompiendo resistencia y dejó atrás a Pharma mar, esta último trató de seguirla y vimos como en tres sesiones apretando fuerte se fue a por la resistencia pero ayer la sorprendió la recogida de mercado por corrección en Wall Street.

Ezentis hizo aparentemente una envolvente bajista peligrosa que confirmaría p, si hoy cierra bajo los mínimos de ayer. Pharma mar se ha de conformar con haber llegado a máximos precedentes sin romper zona resistencial que sigue estando entre los 3. y 3.20 como venimos comentando hasta la saciedad. Todo va a depender de cómo de serios vayan en Wall Street con la corrección de ayer la más fuerte de lo que va de año y semestre.

Desde luego Ezentis si baja a la resistencia rota es para comprar mientras pharma mar lo sería en 2,85 euros.

Vean la comparativa que hicimos anteriormente de ambas series: