Seguimiento al ETF DIA sobre Dow Jones

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

    El RSI en semanal va marcando la tendencia.

Al menos eso es lo que parece en este ETF de SPDR indexado al Dow Jones Industrial (DIA). Si se fijan un poco al detalle, cuando el RSI está por encima de 50 en semanal y la EMA200 en diario esta en azul (EMA40 en semanal) tenemos tendencia alcista y por otro lado, cuando esta por de debajo de 50 y la EMA esta en color rojo es que el precio está por debajo de la media y la corrección puede ser más profunda y existe el riesgo de iniciarse una corrección relevante y si añadimos que el MACD pierde el cero, el riesgo se acentúa. Cosa tan simple como esto, existen muy pocas cosas, una media, el RSI y el MACD en semanal.

A las empresas indexadas a defensa y seguridad “les pone” los discursos de Trump

En el último parlamento de Trump deja claras sus intenciones, bang, bang, bang … cual Clint Eastwood se iba a cargar al feo y al malo porque claro él es el bueno donde va a parar … esto hizo que las empresas indexadas a defensa y armas de todo tipo  hicieran más máximos como un ETF que nos gusta mucho el ITA, bueno nos gusta, perdonad el mal gusto claro pero las empresas aero espaciales y y como digo proveedores oficiales de la defensa de los EEUU son empresas cotizantes.

Cuando fue elegido Trump comentamos que este ETF había que tenerlo en cartera porque iba a venir como anillo al dedo y a fe que lo ha demostrado.

En azul último periodo de Obama.

Tendencias en los estilos y cortes de inversión de capitales

Por un lado, los fondos pasivos, que rastrean un índice y cobran tarifas mínimas,  han acumulado activos a un ritmo alto durante la última década . Credit Suisse prevé que los fondos pasivos podrían representar el 50% de los activos minoristas de acciones de Estados Unidos en 2018.

Por otra parte, el dinero está invirtiendo en estrategias de inversión menos líquidas, y el capital privado en particular. Estos fondos de adquisición recaudaron más de 210.000 millones de dólares en 2016, según McKinsey. Los fondos de infraestructura también están en auge, con Blackstone lanzando un vehículo de inversión de infraestructura de $ 40 mil millones en conjunto con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita .

Este gráfico, de un gran informe de Credit Suisse sobre el estado de la industria de gestión de activos, resume perfectamente todo lo que está pasando.  (vía : Businessinsider)

 

Mis ETFs favoritos a cierre del 15 de septiembre

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

La semana pasada creo que fue muy interesante sobre todo para la RV, no hay nada más que ver las rentabilidades de los sectores, destacando el financiero y energía en EE.UU. observen los cruces del MACD en el sector financiero y tecnología. En Europa sucede lo mismo en el, bancario, servicios financieros, seguros, telecomunicaciones y empresas del sector minorista, pero estos dos últimos la media está por encima del precio.

Si vemos las zonas geográficas y países lo único destacable en negativo es Grecia, lo más positivo lo encontramos en Brasil, pero lo más interesante quizás este en Portugal, Corea del Sur, España y el Dow Jones que vuelven a tener un MACD cruzado al alza.

Por el lado de las commodities resaltar las pérdidas de los metales, el oro y la plata. Vuelve a subir gas natural,  el azúcar, pero destacar como más importante la subida del Brent.

Como se puede ver, se han marcado en verde el RSI mayores de 50 por la importancia que tiene superar este punto intermedio en diario, si tienen oportunidad vean la Fuerza Relativa en semanal cómo se comporta la tendencia cuando se supera, o cuando se pierde el 50 y el que pueda vean las gráficas en mensual, semanal y diario, a ser posible a la vez.

Esta semana también traemos los países ordenado por rentabilidades en lo que llevamos de 2017, de estas últimas 4 semanas. Podemos ver un poco, como Argentina, Brasil, Portugal, Rusia suben considerablemente, como descienden países como Sudáfrica y como sales los inversores de Grecia.

Solaria o un ETF indexado al sectorial solar

Muchas veces os habréis preguntado algo parecido a compro una o las compro todas una vez hemos determinado que una empresa nos gusta por su actividad mercantil valorando su precio presente y su potencial precio futuro.

Hemos hecho el ejemplo con Solaria y un ETF sectorial solar como el TAN de la casa  Guggenheim, habrá veces que el ETF sobre el sectorial tenga mejor pinta que ese valor doméstico que nos gustaba y viceversa. Analizando el TAN y Solaria creemos que Solaria ganaría nuestro voto para su compra, mientras que el TAN parece estar en la base de la última oreja de un presunto patrón de batman invertido, Solaria ha culminado un patrón de doble suelo en el mismo tracto o tránsito temporal.

Vosotros qué decís? Solaria o un índice sectorial solar?

¿Señal de compra en Portugal?

Acaba la agencia de calificación S&P de levantarle el veto crediticio y retirarle su calificativo de basura,  está más o menos a los niveles de cuando FITCH le dió nota de bono basura a su deuda… parece tener una interesante ecuación rentabilidad-riesgo para inversores de medio y largo plazo, y se puede entrar con un ETF indexado al país, que hay varios, en dólares y euros.