Seguimiento ETF GXF sobre la región nórdica de Europa

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Como su propio nombre indica, el fondo (GXF) Global X FTSE Nordic Región está indexado al índice FTSE Nordic 30, compuesto de las mayores empresas de Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, parece ser, que es el único que existe con exposición a estos cuatro países conjuntamente.

En la gráfica, se puede ver otro  ejemplo más, como al llegar el precio a la altura del 61.8% de Fibonacci del último tramo a la baja, este encuentra resistencia y se para. Solo recalcar en diario, como el precio sube y el MACD y RSI no acompañan, y un último pequeño detalle que no se le da importancia y lo tiene por ser en semanal, como el histograma del MACD diverge con el precio y esto no quiere decir que el precio retroceda, esto son avisos o precauciones a tener en cuenta no solo en esta serie, sino en cualquier gráfico donde se vean.

Opinión sobre el Templenton Emerging Markets Bond Fund A

Este fondo invierte en bonos de mercados emergentes y preferentemente en países con rating crediticio bajo sin llegar del todo a los basura total.

El plazo de inversión preferido del gestor está  entre los 7 y 15 años donde sitúa al 50% su inversión.

La rentabilidad histórica contando que hablamos de Renta Fija se sitúa por encima de los monetarios e IPFs y cubre la inflación. En 5.5 años u máxima ganancia ha sido un 10.1%  4T 2016 y la mayor pérdida 6.1 en 2T 2017. Comparativamente es un fondo que lo hace muy similar a índices pero con menor rentabilidad que los de su misma categoría.

La rentabilidad promedio que podría esperar “cómo máximo” un inversor en este producto sería IPC+IPF España por lo tanto no es para despreciarlo, lo malo que claro, es un fondo no un ETF y los costes de gestión son los siguientes:  suscripción máxima : 5% reembolso máximo: 1%  Gestión anual: 1% Gastos Corrientes: 1.89%.

Lo mejor: la rentabilidad teórica estaría garantizada en IPC + IPF EUROPA y además tiene una baja exposición a los tipos de interés lo cual es positivo para el inversor por las continuas interacciones de los bancos centrales o nacionales en política expansiva o contractiva.

Lo peor : nos  parece “carísimo” los costes de gestión tratándose de BONOS RF por muy de países emergentes que sea.

El interesado si va a largo plazo con él tenga en cuenta que un ETF sobre mismo tipo de activos no tendrá la ventaja fiscal del fondo “por el momento” pero a largo plazo lo que se lleva el gestor/a más la plusvalía a tributar sería el doble que hacer lo mismo vía ETF con el mismo tipo de subyacente.

No ponemos ejemplos de ETFs  para no saturaros pero compárese este fondo con los principales del mismo tipo de activos e incluso más representativos y menos selectivos, también encontrará el interesado que la gestión pasiva supera a la activa también en RENTA FIJA.

PRINCIPALES CUADROS DEL FONDO FUENTE  : MORNINGSTAR.COM

  

 

 

 

 

 

Las tierras raras un activo que parece despertar

En el verano del 2011 hacia cima y en febrero 2016 suelo, descenso del 90%. En mayo os comentamos este ETF de tierras raras y quien nos hizo caso sacó buena tajada del comentario porque cogimos muy bien su timing. Este mes de julio recupera directriz de tendencia  y a nada que rebote dará muchas alegrías, eso si, los pillados de más arriba mucho nos tememos que van a tener este ETF mucho tiempo.

En su día se hizo una distribución salvaje de los elementos que componen la tierras raras, se vendieron como si fuera el nuevo petróleo o toda la base donde se asentaría la nueva tecnología y claro, no fue del todo así. Hoy nos las encontramos a una ecuación rentabilidad riesgo mucho más adecuada.

Os recuerdo que las Tierras raras es el nombre común de 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio)

Análisis del ETF REMX

¿Está cambiando la tendencia de la energía solar?

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Pues si vemos el ETF de Guggenheim Solar (TAN) indexado al Índice Global de Energía Solar que está compuesto de empresas productoras de equipamientos solares, instaladores y productores especializados en la venta de electricidad derivada de la energía solar (fotovoltaica, solar térmica y solar), creo que la respuesta es, sí.

Y es si, porque ha roto la directriz bajista acelerada, se han cruzado las EMAs de 50 y 200 en diario por debajo del precio (las que se ven en la gráfica semanal son las equivalentes a éstas), tenemos un MACD en semanal por encima de cero, el RSI superado el 50, el estocástico antes de llegar a sobrevendido se da la vuelta a mitad de camino, y cuando todo esto sucede conjuntamente, pues no queda otra que ascender, por lo menos hasta donde va a encontrar una gran resistencia que es la directriz bajista principal. Si esta es superada con dos cierres semanales, volveremos a marcar nuevo objetivo.

A la semana que viene estará incluida en (varios). Mañana veremos el ETF, (GXF) Global X FTSE NORDIC REGION, y si quieren algún ETFs en concreto, no tienen nada más que pedirlo.

Mis ETFs favoritos actualizados al cierre semanal de 28 de julio

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Esta semana  los ETFs sectoriales destacamos el rebote de la Energía en Europa la revalorización del Bancario y Recursos Básicos. Por el lado negativo el de salud en USA y en Europa Automoción y consumo doméstico.

Por paises y regiones mala semana para griego y surcoreanos y buena para noruegos ( por el incremento del crudo) españoles y austriacos.

En el segmento de las Commodities, Bonos y varios tenemos fuerte rebote en la energía por lo tanto bueno para los ETFs de amplio espectro no solo por la subida del crudo si no también por la bajada del dólar, buena  para los materiales básicos y entre ellos las tierras raras que ya se aconsejó en esta web la toma de posiciones hace un par de semanas atrás. Mala para el trigo, la ciberseguridad y el agua.

 

Sensación global

TENDENCIA DE LA SEMANA DENTRO FUERA VENDIDO
RV USA (SE MANTIENE) X
RV EUROPA (SE MANTIENE) X
RV EMERGENTE (SE MANTIENE) X
RV BRIC  (SE MANTIENE) X
RV COMMODITIES AGRÍCOLAS (SE MANTIENE) X
RV COMMODITIES ENERGIA  (CAMBIA A DENTRO) X
RV COMMODITIES METALES INDUSTRIALES (SE MANTIENE) X
FUTUROS SOBRE BONOS USA X
EURO DÓLAR (SE MANTIENE) X
DÓLAR EURO (SE MANTIENE) X
METALES  PRECIOSOS (SE MANTIENE) X

 

Figura de suelo en cobre

Vemos un atractivo gráfico en el cobre para especular largo comprado en él a corto plazo con objetivo del 61,8% de Fibonacci o el precio objetivo que chartismo da la figura de cabeza hombros:

Puedes invertir a través de estos productos si no gustas del CFD si no vas al riguroso corto plazo o del futuro si te lías con las garantías.

ETFs para invertir en cobre

iPath Dow Jones Copper Index ETN (JJC)

(JJC:NYSE) – Es considerado como el fondo mas limpio de cobre, este esta dirigido al subíndice del cobre total, este sigue la evolución del metal rojo que cotiza en el COMEX.

Global X Copper Miners ETF (COPX)

(COPX:NYSE) – Este fondo replica sobre el el Indice Global de los mineros, este indice esta compuesto por acciones mineras de cobre, teniendo una fuerte exposición en Canadá y Europa.

First Trust ISE Global Copper Index Fund (CU)

(CU:NYSE) – Este fondo replica directamente sobre las acciones mineras de cobre, ademas de seguir al índice ISE global de cobre, que incluyen extractores de otros metales.

PowerShares DB Base Metals (DBB)

(DBB:NYSE) – Este fondo replica el rendimiento optimo del indice industrial así como los futuros del precio del cobre, aluminio y el níquel.

No confundir fondo, ETF y ETN. Repasad esos conceptos.