¿Donde están invirtiendo los Fondos?

Si la pregunta es en COMMODITIES la respuesta es NO, vean el gráfico representativo de los fondos en este sector de inversión.

fondos en commodities

Si la pregunta es en BONOS  la respuesta es NO, vean el gráfico representativo de los fondos en este sector de inversión.

fondos en bonos

Si la pregunta es en ECONOMÍAS EMERGENTES    la respuesta es NO  , vean el gráfico representativo de los fondos en este sector de inversión 

FONDOS EN EMERGENTES

Si la pregunta es en ORO     la respuesta es NO  , vean el gráfico representativo de los fondos en este sector de inversión 

FONDO INVERSION ORO

Si la pregunta es en ACCIONES   la respuesta es SI , vean el gráfico representativo de los fondos en este sector de inversión (renta variable global no solo EEUU)

FONDOS EN ACCIONES BOLSA

Este artículo está hecho constatando la realidad del mercado no contemplando ninguna proyección futura, todos estos gráficos pueden sufrir inflexiones relevantes en el transcurso del tiempo, recuerde que beneficios presentes no garantiza beneficios futuros ni perdidas presentes recuperaciones futuras.

fuente de gráficos: http://streettalklive.com/off-the-street/1612-fund-manager-s-are-alarmingly-bullish.html y www.etfreplay

Asia no está bien desde finales de año

No hay nada mejor para investigar cómo va la renta variable por áreas geográficas que los ETF, hemos seleccionado  los cinco ETFs más representativos y líquidos de  cinco economías asiáticas: TAIWAN – CHINA, INDIA, HONG KONG Y COREA DEL SUR, por supuesto que hemos quitado a Japón porque descaradamente es el mejor mercado del mundo en estos momentos en cuanto a revalorización bursátil se refiere.

etf asiaCómo podéis ver un desastre, en el último año los tigres asiáticos han tenido rentabilidad negativa frente a un Wall Street en el área dólar y a una Alemania en el área euro  inconmensurables igualando el techo del 2007. Solo Hong-Kong salva la cara un 8% en Asia.

En el siguiente gráfico comparamos a Emergentes (EEM), a Wall Street (DIA), a Japón (EWJ) y a Rusia (RSX) para que tengáis el contraste financiero situacional.

etf varios

Rusia también entra claramente en el saco de los peores por áreas geográficas con un -14.1%, vamos el peor emergente de calle, por lo tanto la conclusión es una felicidades a los que apostaron Estados Unidos, Alemania y Japón, y paciencia y resignación a los tenedores de ETFs de las nuevas economías que ahora atraviesan un valles tras relevantes cimas anteriores.

Relación de los mercados emergentes con respecto a los mejores y peores activos del año

He seleccionado uno  de cada uno de los activos que mejor vienen haciéndolo este año, de la renta variable el ETF indexado al DOW JONES (DIA), ETF sobre Dólar (UPP) , ETF sobre Paladio (PALL), ETF sobre consumo discrecional (XLY) y por último  el de Mercados Emergentes (EEM) porque tenía serias dudas por su comportamiento técnico de últimamente

Y si,  los emergentes se quedan absolutamente fuera de juego. con incluso rentabilidad negativa este año, algunos expertos dicen que es un divergencia bajista a tener en cuenta por la mala calidad de la subida de la renta variable, otros que es debido al mal comportamiento de la tecnología de consumo, otros a que Asia no está bien y presenta claros síntomas de agotamiento …

mejores etfs y emergentes

Pero como soy como soy y me ha parecido hacerle trampas al ETF EEM lo comparo a continuación con otros ETFs que no lo han hecho nada bien este año  como por ejemplo el de China por la renta variable FXI, el ETF sobre Oro GLD, el TBOND 20 años TLT, el del Euro FXE

peores  etfs y emergentes

Así pues mi conclusión a ojo de buen cubero o por la cuenta la vieja os diría que los mercados emergentes han sido los peores entre los mejores activos financieros de este año y los mejores de los peores activos financieros con rentabilidad negativa. Ahí os queda eso.

Fuente: elaboración propia usando  plataforma de ETFREPLAY.COM

Si el IBEX INVERSO se va a 4.200 el Ibex-35 lo hará a 9.400

De vez en cuando aquí en invertiryespecular.com le voy echando un vistazo al IBEX INVERSO ya que éste está indexado a ETFs y me gusta proporcionar su evolución con respecto al IBEX 35 ordinario;  en estos momentos creo que si el inverso rompe soporte rumbo a cubrir el 4.200 de objetivo nuestro selectivo tratará de conseguir los 9400.

Os lo explico: con el dato de  la última bajada de casi 900 puntos de IBEX de 8775 a 7885, el INVERSO subió casi 500 puntos, es decir la mitad, por lo tanto si ahora objetiva 400 puntos a la baja el Ibex-35 subirá 800, 8600+800=9400. Cómo podéis ver en el gráfico la simetría de tiempo y profundidad en sus rangos nos indican la ordenación bajista del Inverso y por ende la alcista del normal.

ibex inverso 11 marzo 2013

Los fondos referenciados a EEUU ganan mucho más que los BRIC

No solo el IBEX-35  está siendo humillado por SP500  también está pasando por la piedra a los fondos de países de economías emergentes por excelencia, los otrora famosos   fondos BRIC los indiciados a Brasil , Rusia, China e India también están siendo superados en rentabilidad por Wall Street, desde luego el centro de gravedad del éxito se ha pasado del Este al Oeste, mirad la prueba porcentual en este gráfico:

sp500 contra BRIC

Tablero de rentabilidad de los principales ETFs por familias

rentabilidad de etfs semana mes y añoMuy importante que os fijeis en la siglas de cada uno de ellos son probablemente  los más líquidos del mundo, para ver su evolución podeis insertar el ticker del ETF en etfreplay.com y así lo veis todo por separado y por comparativas.

fuuente: http://www.bespokeinvest.com/thinkbig/2013/2/28/key-asset-class-performance-in-february-and-ytd.html

Es buen momento para comprar ETF sobre la volatilidad del SP500

Todos los días oimos hablar de la volatilidad en los mercados financieros, pero aún hay gente que no sabe que la volatilidad está titularizada y estandarizada como activo cotizable, es decir usted puede comprarla y venderla a traves de distintos productos financieros por CFD , por futuros , por ETF, eso si cuiadado, no adquiera usted este producto ni en un sentido ni en otro hasta que no comprenda usted hasta la última coma de su funcionamiento real en el mercado porque caramba con las trampas que tienen porque cuando van a nuestro favor no ganan como el mercado y cuando van en nuestra contra pierden hasta más, luego está la liquidez para entrar y para salir, amén de las comisiones, por favor cuidado, pregúntelo todo a su bróker e investigue por Internet la fisiología y anatomía del producto.

Dicho esto como la VIX está muy baja y ya más baja si .. pero mucho más no … la pregunta es ¿será el momento para entrar? obviamente no voy a responder a esa pregunta pero si daros información financiera sobre ella, he seleccionado tres grandes ETF sobre este activo VXX, VIXY y VXZ y los he  proporcionado en los tres últimos años y  la plataforma de etfreplay.com me ha dado los siguientes resultados, con ello usted valore si sería el momento de comprar, vender, o no hacer nada por el momento  en volatilidad.

Por último lo más importante recordarles que COMPRAR VOLATILIDAD es PONERSE CORTO/VENDIDO de mercado en este caso SP500, y VENDER VOLATILIDAD es PONERSER LARGO/COMPRADO de mercado del sp500 igualmente y (teóricamente porque en la realidad no es así)  el ETF se moverá siguiendo el movimiento de su subyacente el futuro de la volatildad que podéis seguir en Forexpros.es por ejemplo. Por favor tened en cuenta que este producto es de “muy alto riesgo” ya lo veis en la rentabilidad anual y en la volatilidad de cada uno de ellos.

etf sobre volatilidad 28 febrero 2013