Seguimiento mensual a la IVY PORTFOLIO

Cómo seguro sabéis esta es una de las carteras modelos más respetadas del sector financiero, seguida por unos de lejos, por otros de cerca y por todo el mundo de reojo. Este mes desembarca de BONOS Y NOTAS USA y cierra el 20% de su cartera expuesto a este tipo de activos, en los demás sigue invertido.

Las principales posiciones del ETF IEF de ISHARES son:

Notas del Tesoro de los Estados Unidos 1.625% 15-FEB-2026    18.17%
Notas del Tesoro de los Estados Unidos 2.25% 15-NOV-2025     15.44%
Notas del Tesoro de los Estados Unidos 1.625% 15-MAY-2026   14.20%
Notas del Tesoro de los Estados Unidos 2.375% 15-MAY-2027   10.27%
Notas del Tesoro de los Estados Unidos 2.0% 15-AUG-2025       10.25%
Notas del Tesoro de los Estados Unidos 2.0% 15-NOV-2026         8.93%
Notas del Tesoro de los Estados Unidos 2.125% 15-MAY-2025     8.78%
Notas del Tesoro de los Estados Unidos 2.25% 15-FEB-2027        5.62%
Notas del Tesoro de los Estados Unidos 2.25% 15-AUG-2027       3.32%
Notas del Tesoro de los Estados Unidos 1.5% 15-AUG-2026         2.76%
Ponderación total de los 10 principales  97.74%

Análisis gráfico:

Nosotros creemos que el gestor de la cartera al ver que el activo perdía la canalización alcista de largo plazo y amenazar con una figura en HCH aparte claro está del comportamiento de la deuda públlca y el impacto de los tipos optó por salirse al dar por agotada la curva ascendente de los futuros de notas y bonos a favor del ascenso de la rentabilidad de deuda pública estadounidense.

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