La IVY portfolio para febrero toda invertida

La cartera de Ivy
La cartera Ivy Portfolio se basa en la estrategia de asignación de activos utilizada por los fondos de dotación de Harvard y Yale. Se trata de una cartera con ponderación equitativa construida con 5 ETF que presentan una combinación de diferentes clases de activos. Al asignar entre diferentes clases de activos, se logra la diversificación y se reduce el riesgo. Las diferentes clases de activos y sus ETF correspondientes se muestran a continuación.

Acciones nacionales, representadas por Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
Acciones internacionales, representadas por Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund (VEU)
Bonos, representados por iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
Bienes raíces, representados por Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Materias primas, representadas por el Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)

La siguiente tabla muestra la señal temporal de la media móvil simple (SMA) de 10 meses para las cinco clases de activos destacadas en la cartera Ivy. A fines de enero, ninguno de los cinco ETF de la cartera Ivy cerró por debajo de su SMA de 10 meses. Esto representa un descenso respecto de la triple señal de efectivo de diciembre.

Las tablas también muestran el porcentaje por encima o por debajo de la media móvil para cada fondo. Si una posición está a menos del 2% de una señal, se resalta en amarillo para poner un poco más de énfasis en aquellos fondos que están cerca de revertir posiciones.

Para un período de tiempo ligeramente más largo, la siguiente tabla muestra las señales temporales de la media móvil simple (SMA) de 12 meses para los ETF de Ivy Portfolio. A fines de enero, ninguno de los cinco ETF de Ivy Portfolio cerró por debajo de su SMA de 12 meses. Esto es inferior a la triple señal de efectivo de diciembre.

En resumen, los tres enfoques mostraron una señal de retención a fines de enero, ya que todos están por encima de sus respectivos promedios móviles.

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