La Cartera Ivy se basa en la estrategia de asignación de activos utilizada por los fondos de dotación de Harvard y Yale. Se trata de una cartera con ponderación equitativa, construida con 5 ETF que combinan diferentes clases de activos. Al asignar entre diferentes clases de activos, se logra la diversificación y se reduce el riesgo. Las diferentes clases de activos y sus correspondientes ETF se detallan a continuación.
Acciones nacionales, representadas por Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
Acciones internacionales, representadas por Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund (VEU)
Bonos, representados por iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
Bienes raíces, representados por Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Materias primas, representadas por el Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
La tabla a continuación muestra la señal temporal de la media móvil simple (SMA) de 10 meses para las cinco clases de activos destacadas en la Cartera Ivy. A finales de noviembre, ninguno de los cinco ETF de la Cartera Ivy cerró por debajo de su SMA de 10 meses. Esto no ha variado desde octubre y, por lo tanto, los cinco fondos mantienen una posición de inversión.
Para un período ligeramente mayor, la siguiente tabla muestra las señales temporales de la media móvil simple (SMA) de 12 meses para los ETF de Ivy Portfolio. A finales de noviembre, ninguno de los cinco ETF de Ivy Portfolio cerró por debajo de su SMA de 12 meses. Esto no ha variado desde octubre y, por lo tanto, los cinco fondos se mantienen en una posición de inversión.
En resumen, los tres enfoques se mantuvieron en una posición de inversión a finales de noviembre, ya que todos se encuentran por encima de sus respectivas medias móviles. Dicho esto, los tres enfoques se encuentran actualmente en su menor variación de los últimos tres meses.
fuente: ADVISORS PERSPECTIVES
Conclusión : INVERTIDO-LARGOS-COMPRADOS en todo para diciembre , pensamos lo mismo que esta cartera modelo y nos gusta porque lo habíamos dicho antes que el autor del artículo mensual, y como que nos confirma nuestra visión de mercado. Y miedo nada , respeto todo.
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