El autor de esta sección (colaboración externa a Bolsacanaria) os remite esta información dado que hay mucho interés en este asunto.
ABENGOA VA A COTIZAR EN EL NASDAQ CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR SU DEUDA.
Las acciones se ofrecerán públicamente en EE.UU. y en todo el mundo y cotizarán simultáneamente en el neoyorquino Nasdaq Global Select Market y en las Bolsas de Madrid y Barcelona.
La oferta no cuenta con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas, de manera que sólo podrá ser suscrita por inversores cualificados, así como por el público en general en el caso de EE.UU. Inversión Corporativa (el hólding patrimonial de la familia Benjumea y de otros fundadores e inversores históricos de Abengoa) ha manifestado su intención de presentar una oferta de suscripción en la ampliación de capital por valor de 63 millones de euros.
Las acciones de clase B poseen los mismos derechos económicos pero una centésima parte de los políticos con respecto a los títulos de tipo A. Por ello, cuando concluya esta operación, Inversión Corporativa seguirá manteniendo el control de la compañía con un 58% de los derechos de voto, aunque sus derechos económicos se situarán en torno al 40% (frente al 47% actual)
La compañía estudia llevar a cabo un ‘roadshow’ de cerca de diez días para comercializar la oferta en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio, y espera que las condiciones finales de la misma puedan anunciarse a mediados de octubre. Citigroup y HSBC serán los coordinadores globales de la oferta y junto a Bank of America Merrill Lynch y Banco Santander actuarán también como agentes de colocación principales. Por su parte, Canaccord Genuity y Société Générale & Investment Banking actuarán como agentes de colocación secundarios.