No es una exageración decir que se trata de una gran convocatoria de resultados. La retórica típica de Wall Street es: lo que importa no son las ganancias, sino la reacción, y eso es correcto.
Hay problemas de suministro de la industria, puede haber problemas de diseño de Blackwell. Los analistas preguntan a todo el mundo: «¿Qué está pasando con estos problemas de conectividad?»
Muchos componentes de la infraestructura de IA se han comercializado de manera desenfrenada y los índices más amplios de semiconductores no han avanzado nada desde principios de marzo. La industria ha perdido su impulso.
El último trimestre, Big Huang afirmó que los servidores de Blackwell estarían operativos en el cuarto trimestre. Incluso promocionó el chip después de que Blackwell llegara el próximo año. Bueno, ya no está tan claro que ese sea el caso.
El martes en Invest Like The Best Pod, el renombrado inversor en tecnología Gavin Baker hizo un gran comentario (lo siento, está parafraseado)
Realmente no ha habido grandes actualizaciones de modelos desde ChatGPT 4 porque no ha habido otra generación de GPU Nvidia.
¿Y qué pasa si el progreso se estanca aquí? ¿Cuáles son las ramificaciones de eso? No parecen pequeños.
¿Qué pasa si acaban de alcanzar un límite y Big Huang creó un gran revuelo para deshacerse de algunas acciones?
Sin duda, se vendieron algunas acciones, pero ~5 millones de 867 millones no es mucho. Entonces tal vez esa teoría sea una tontería.
EL CEO DE NVIDIA HA ESTADO VENDIENDO ACCIONES VEAN EXTRACTO DE LA SEC
Mientras tanto, la gente continúa acumulándose en Nvidia NVDL apalancada y los activos totales bajo administración alcanzan nuevos máximos a pesar de estar lejos de los nuevos máximos de precios. ¿Importa? Estamos a punto de descubrirlo
En cuanto a la configuración de los semiconductores, dígame usted. Parece que SMH está en medio de tierra de nadie y la última señal que recibimos fue comprar
Y podríamos obtener un gráfico de Nvidia; lo siento, básicamente no nos dice nada. Se han violado y vuelto a violar niveles aparentemente importantes.
Va a ser un gran día. Parece que el impulso más amplio en el comercio de la IA depende del progreso de Blackwell.
Soy optimista y creo que el Networking Index alcanzará nuevos máximos
Pero ya sabes, ya veremos