Buffett volvió a soltar más acciones de Apple

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Warren Buffett vendió otra gran parte de sus acciones de Apple participación, reducción que ha llevado a cabo  durante cuatro trimestres consecutivos, siendo el mayor tenedor particular privado de acciones de esta empresa

El conglomerado con sede en Omaha poseía acciones de Apple por valor de 69.900 millones de dólares a finales de septiembre, según su informe de resultados del tercer trimestre publicado el sábado por la mañana. Eso implica que Buffett se deshizo de aproximadamente una cuarta parte de su participación, quedando unos 300 millones de acciones en su cartera. En total, la participación ha bajado un 67,2% respecto al final del tercer trimestre del año pasado.

 El Oráculo de Omaha comenzó a recortar su participación en el fabricante de iPhone en el cuarto trimestre de 2023 y aumentó las ventas en el segundo trimestre cuando sorprendentemente abandonó casi la mitad de la apuesta .

No está claro qué motivó exactamente la continua venta de las acciones que Berkshire compró por primera vez hace más de ocho años. Los analistas y accionistas habían especulado que se debía a las altas valoraciones, así como a la gestión de la cartera para reducir la concentración. La participación de Berkshire en Apple fue en su día tan grande que ocupaba la mitad de su cartera de acciones.

En mayo, durante la reunión anual de Berkshire, Buffett insinuó que la venta se debía a razones fiscales, ya que especulaba con que el gobierno estadounidense podría aumentar el impuesto sobre las ganancias de capital en el futuro si quisiera tapar un déficit fiscal en aumento. Sin embargo, la magnitud de las ventas hizo que muchos creyeran que podría tratarse de algo más que una medida para ahorrar impuestos.

Berkshire comenzó a comprar acciones de la empresa en 2016 bajo la influencia de los lugartenientes inversores de Buffett, Ted Weschler y Todd Combs. Antes de Apple, Buffett evitó en gran medida las empresas tecnológicas durante la mayor parte de su carrera, alegando que estaban fuera de su círculo de competencia.

El legendario inversor se enamoró de Apple por su base de clientes leales y la popularidad del iPhone. Con el paso de los años, aumentó su participación en Apple hasta convertirla en la mayor de Berkshire e incluso llegó a decir que el gigante tecnológico era  el segundo negocio más importante después de su grupo de aseguradoras.

 En medio de la ola de ventas, la reserva de efectivo de Berkshire alcanzó los 325.200 millones de dólares en el tercer trimestre, un máximo histórico para el conglomerado. La firma suspendió por completo las recompras durante el trimestre.

Las acciones de Apple han subido un 16% en el año, por detrás del aumento del 20% del S&P 500.

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Warren Buffett ya lo ha dicho varias veces. No encuentra suficientes oportunidades de inversión para su dinero. Se ha perdido la última ola tecnológica que ha aupado a empresas como Nvidia por la fiebre de la inteligencia artificial. De las grandes tecnológicas, su gran apuesta es desde hace años Apple. Sin embargo, recientemente su firma de inversión ha ido deshaciendo posiciones en el valor. Las ventas continuaron en el tercer trimestre, según las cuentas publicadas este sábado por Berkshire Hathaway. La firma ha acumulado una posición de liquidez récord de 325.212 millones de dólares (casi 300.000 millones de dólares, al tipo de cambio actual).

Esa liquidez se concentra sobre todo en títulos del Tesoro a corto plazo poseídos por su división de seguros. Esa caja récord en las arcas de la compañía se produce en un momento en que los tipos de interés están altos, pero han empezado a bajar, y la Bolsa ha batido máximos.

Aproximadamente el 70% del valor de la cartera bursátil de Berkshire Hathaway se concentraba al cierre del trimestre en cinco empresas, encabezadas por Apple (69.900 millones de dólares). Las otras cuatro son American Express (41.100 millones), Bank of America (31.700 millones), Coca-Cola (230.600 millones) y Chevron (18.800 millones).

CARTERA BUFFETT A CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE