Los activos en fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos superaron los 10 billones de dólares por primera vez en noviembre, según los últimos datos de Cerulli Associates.
Los ETF (fondos que invierten en acciones, bonos u otros activos y se negocian en bolsas de valores nacionales) alcanzaron US$156 mil millones en flujos en noviembre, superando los récords de flujos mensuales anteriores.
“La actividad está a la par con la actividad elevada que se observa típicamente hacia finales de año”, informó Cerulli.
Un estudio de Morningstar señaló un “impulso de Trump” que ayudó a los fondos estadounidenses, incluidos tanto los ETF como los fondos mutuos, a recaudar 115.000 millones de dólares en noviembre, el total más alto desde abril de 2021.
A medida que 2024 se acerca a su fin, estas son algunas de las tendencias de ETF que dominaron el año, según los últimos datos.
S&P 500 entre los ganadores de fondos de 2024
En lo que va del año, el índice S&P 500 ha subido casi un 24%, hasta el lunes.
El repunte del S&P 500, impulsado por las acciones de los Siete Magníficos (Apple, Microsoft, Alphabet (la matriz de Google), Amazon.com, Nvidia, Meta Platforms y Tesla) ayudó a explicar aproximadamente la mitad de las ganancias del índice durante el año, según la empresa de datos y análisis VettaFi.
Cuatro de los 10 principales ETF para 2024 por flujos siguen el índice S&P 500, según Cerulli.
El fondo indexado Vanguard 500ocupa el puesto número 1 en entradas en lo que va de año 2024, según Cerulli, seguido por iShares Core S&P 500 ETF, Fideicomiso Bitcoin de iShares , Fideicomiso QQQ de InvescoFondo de índice bursátil total de Vanguard, ETF de bonos agregados estadounidenses iShares Core, ETF de cartera SPDR S&P 500Fondo de índice del mercado de bonos totales de Vanguard, ETF de ponderación igualitaria Invesco S&P 500y el Fondo de Índice de Crecimiento Vanguard.
Malcolm Ethridge, planificador financiero certificado y fundador y socio gerente de Capital Area Planning Group, dijo que a menudo utiliza ETF del S&P 500 en las carteras de sus clientes porque permiten el acceso a nombres de empresas que estarían en cualquier estrategia de crecimiento de gran capitalización por costos significativamente reducidos.
Mientras que un fondo gestionado activamente puede cobrar 50 o 75 puntos básicos, un ETF pasivo del S&P 500 puede cobrar sólo 10 puntos básicos, dijo.
El índice S&P 500, que ha tenido una trayectoria récord, podría estar en condiciones de seguir obteniendo buenos resultados a medida que se reequilibra para reflejar a los líderes actuales del mercado.
“Creo que este es un caso en el que SPY [ SPDR S&P 500 ETF Trust] probablemente supere a la mayoría de los gestores de fondos en 2025″, dijo Ethridge.
Los ETF alternativos registran un crecimiento récord
Mientras tanto, los ETF alternativos en noviembre superaron los 400 mil millones de dólares en activos netos por primera vez, según Cerulli.
Además, la tasa de crecimiento interanual de los activos de los ETF alternativos (93%) fue la más alta entre todas las clases de activos.
La mayor parte de la participación total del mercado de ETF alternativos (80 %, o alrededor de 325 mil millones de dólares) está compuesta por activos digitales, ETF de renta variable apalancados en operaciones y de ingresos derivados, según Cerulli.
Los asesores financieros informaron que solo tendrán una asignación del 3,6 % en alternativas en 2024, aunque se espera que aumente, según Cerulli. Dentro de las asignaciones alternativas existentes, el 14,4 % se realiza mediante el uso de ETF, descubrió la firma.
Los ETF de criptomonedas llegaron para quedarse
En enero, los ETF de Bitcoin comenzaron a cotizar en las bolsas estadounidenses.
Ahora, los ETF de bitcoin al contado contienen más moneda digital que el fundador de bitcoin, Satoshi Nakamoto, señaló VettaFi. A pesar de un lanzamiento “más mediocre” de los ETF de ethereum al contado este año, los ETF de criptomonedas “llegaron para quedarse”, según VettaFi.
Los cinco principales nuevos ETF por activos en 2024 son todos ETF de bitcoin, según Cerulli, basándose en datos hasta noviembre.
Entre ellos se incluyen iShares Bitcoin Trust ETF en el puesto n.° 1, seguido por Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF, ARK 21 Shares Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin ETF y Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF.
(La barra verde es ilustrativa nuestra del 2024 en función de la información expuesta)
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