Peso o distribución por sectores en el SP500 a cierre del primer semestre 2020

Quedaría más o menos así y esto es “muy importante” que todos lo sepamos y sobretodo comprendamos, es la base de la gestión de una cartera, saber cuando sobreponderarse e infraponderarse es tan importante como comprar y vender.

A la hora de replicar al índice vía ETFs o Fondos de inversión tres cuartos de lo mismo tenemos que saber cuanto pesan los supersectores para poder tener un producto que realmente emule el comportamiento.

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Ahora bien lo que suele suceder y es más efectivo es comprar el indice SP500 vía fondo indexado o ETF y no tener en cartera supersectores en la proporción actual, ni en acciones ni en ETFs o fondos sectoriales, es decir usted calcule lo siguiente con 100 000 dólares:

2500 ………. Materiales

2800 ………. Energía

3100 ………. Inmobiliaria

7000 ……… Consumo

8000 …….. Industriales

10.100 …..  Financiero

10.800 …. Servicios de comunicación

10.800 … Consumo discrecional

14.600 .. Salud

27.500 ….. tecnología de la información

Hagan el siguiente ejercicio:

  1. Saque la rentabilidad de ese dinero en cada sector este 2020 y sume el total.
  2. Saque la rentabilidad de 100 000 dólares invertidos  en el SP500 vía ETF SPY por ejemplo.
  3. A a rentabilidad reduzca costos
  4. Responda a la pregunta ¿mejor comprar sectores emulando la composición del SP500 o comprar el SP500 vía gestión pasiva?

Pista : aún calcando el SP500  %capital= %sector actuar sobre el índice es mucho más eficiente, barato y controlable   porque bastaría para cubrir nuestro capital con abrir posición corta con muy escaso capital, mientras que controlar una cartera por sectores que emulen al SP500 es mucho más complicado y engorroso.